La France de la fin du XIXe siècle. George Footit, un clown blanc, peine à se renouveler pour plaire à un public avide de nouveauté et de modernité. Dans un cirque de province, Rafael Padilla, Noir d'origine cubaine, effraie le public en jouant les sauvages cannibales. De passage dans la ville où il se produit, Footit propose à Padilla de composer avec lui un duo comique. Dans une société où la différence n'a pas sa place, le public raffole des numéros de ce clown noir souffre-douleur d'un clown blanc autoritaire. C'est le début de la gloire pour le premier artiste noir de la scène française, surnommé «le clown chocolat»